Associer un formulaire à une opération
Avant de pouvoir associer un formulaire à une opération, vous devez avoir préalablement créé un formulaire.
Associer un formulaire à une opération
Pour associer un formulaire à une opération, cliquer sur Paramètres > Formulaires.
Vous avez alors une liste de toutes les opérations possibles par type d'utilisateur de la plateforme:
- Pour une demande d' opération en prêt ou obligations
- Pour une demande d' opération en parts
- Pour un investissement dans une opération en prêt ou obligations
- Pour un investissement dans une opération en parts
- Pour un investissement dans un fonds
- Lors de l'inscription d'un investisseur physique
- Lors de l'inscription d'un investisseur personne morale
- Lors de l'inscription d'un partenaire
Pour associer un formulaire à l'une de ces opérations,
- cliquer sur la flèche à droite de l'opération pour afficher la liste des formulaires que vous avez créé.
- choisir le formulaire que vous souhaitez associer à l'opération.
Associer un formulaire à une opération spécifique
Les formulaires définis par type d'opérations sont partagés entre les opérations du même type par défaut.
Vous pouvez décider d'associer un formulaire dédié à une opération.
Pour cela,
- rendez vous dans la rubrique Formulaires
- Choisissez parmi vos formulaires celui que vous souhaitez associer à une opération en particulier
- cliquer sur Actions
Un menu déroulant va s'afficher, cliquer sur Lier à une opération.
Renseigner ensuite le nom de l’opération à rattacher au formulaire et " Confirmer".
le nom du produit rattaché au formulaire apparaît
